تدور أحداث الفيلم في عصر جوسون خلال فترة مضطربة في أعقاب الحرب، حيث تدور أحداثه في رحلة عبر حياة صديقين من أصدقاء الطفولة اللذين تحولا إلى خصمين: تشون يونغ، وهو عبد يتمتع ببراعة قتالية ملحوظة، وجونغ ريو، سيد تشون يونغ وسليل أكثر العائلات العسكرية نفوذاً في جوسون. يلتقي بعد الحرب صديقان ترعرعا معًا خلال عصر مملكة “جوسون”، أحدهما الخادم والآخر سيّده… ولكن هذه المرة كعدوّين يقعان على طرفَي نقيض.