بعد أن عاشا حياة قاسية داخل دار الأيتام، يقرر (ولعة) و(مفتاح) رفض تلك الحياة والتمرد عليها، وخاصة عقب إجبارهما على السرقة والنصب من قبل مدير الدار (ماجد)، الذي يعلن عليهما الحرب بعد ذلك، ويحاولان التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.